какая область российской федерации лидирует по объемам заготовленной древесины
ЛПК России в 2019 году: итоги производства
Лесопромышленный комплекс — одна из отраслей, характеризующихся достаточно высокой динамикой в последние годы. В 2019 г., по текущим данным Росстата, индекс производства в деревообработке составил 105,3% к 2018 г., в целлюлозно-бумажной отрасли — 103,6%. В производственных показателях немало высоких достижений: из 7 главных видов продукции по 4 выпуск находится на рекордном уровне. При этом для отрасли обычно характерно существенное изменение показателей в стороны повышения при уточнении, но так как оно произойдёт только к концу года, мы рассмотрим их уже сейчас.
Для расчёта темпов прироста использовались оперативные данные за 2019 г. из «Информации о социально-экономическом положении России» Росстата или базы данных ЕМИСС (показатели идентичны) и уточнённые данные за 2018 г. из публикаций Росстата — как показал анализ, темпы прироста в «Информации…» рассчитаны не к уточнённым, а к предварительным данным (используется база оперативных месячных показателей). При этом данные брались с максимальной детализацией, доступной для показателей обоих годов.
Основа ЛПК — лесозаготовка. Исторически ключевым показателем в этой области в нашей стране была вывозка древесины: именно вывозка (объём вывезенной из леса товарной древесины), а не заготовка (объём заготовленной для товарных целей древесины) или рубка (общий объём вырубленного леса). В середине 2000-х гг. при вывозке примерно 115 млн куб. м древесины, заготовка была на 10 млн куб. м больше, а рубка ещё на 10-15 млн куб. м больше; в 2018 г. при вывозке 149 млн куб. м по данным Росстата величина рубки по данным Рослесхоза составила 239 млн куб. м. В 2009-2010 гг. состоялся переход на новую систему учёта производства вследствие чего отчётным показателем вместо вывозки древесины стало производство необработанных лесоматериалов (немного более широкая категория, по 2009 г. разница составила 3,7%).
Традиционно древесину разделяют по использованию — на деловую (промышленную) и дровяную (топливную) и по породам — на хвойную и лиственную, с точки зрения хозяйства важнее первый подход.
По предварительным данным, в 2019 г. производство деловой древесины в России составило 127,8 млн куб. м, дровяной — 13,3 млн куб. м. Суммарное производство составило 141,2 млн куб. м, что на 5,3% или 8 млн куб. м меньше, чем год назад, однако уточнённые данные последние годы на 4-5 млн куб. м превышают предварительные, поэтому реальное снижение вряд ли превысило 3%. Главной причиной этого стали дополнительные ограничения на экспорт круглого леса (прежде всего на Дальнем Востоке).
Современный уровень лесозаготовок в России, даже если брать максимальные показатели Рослесхоза (около 250 млн куб. м), соответствует уровню товарного производства 1992 или 1950 г., в полтора раза уступая пику середины 1970-х гг. (более 360 млн куб. м). При этом расчётная лесосека только для лесов главного пользования составляет примерно 550 млн куб. м.
Производство пиломатериалов в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 29,9 млн куб. м, увеличившись на 4,7% или 1,3 млн куб. м; уточнение данных обычно происходит в сторону повышения на 3-5%. При этом в 2010-е гг. статистика Росстата явно занижена: с 2014 г. производство даже не покрывает экспорт. Более близкими к реальности представляются данные ФАО, показывающие 42,7 млн куб. м в 2018 г. — хотя они, возможно, несколько завышены; следует отметить, что до 2005 г. данные Росстата и ФАО практически совпадали.
Текущие показатели Росстата по пиломатериалам также включают в себя шпалы, но сейчас это мало на что влияет, их выпуск не превышает 0,1 млн куб. м. В середине 90-х шпал выпускалось примерно 1 млн куб. м, в начале 90-х — 2 млн куб. м, в середине 80-х — 4 млн куб. м.
Современный уровень производства пиломатериалов в России соответствует 1994 г., если основываться на данных Росстата, и 1993 г., если использовать более реалистичные оценки. Пик их производства был пройден в первой половине 1970-х гг., когда приближался к 95 млн куб. м (без шпал). Относительно низке текущие показатели обусловлено не только меньшими объёмами строительства, но и гораздо более широким использованием заменителей: древесных плит, фанеры, пластиков.
Производство клеёной фанеры в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 4,08 млн куб. м. Это на 1% или 40 тыс. куб. м меньше, чем в предыдущем году, однако в ходе последующих уточнений отчётный показатель обычно увеличивается на 30-50 тыс. куб. м. Для отрасли характерна высокая степень ориентации на экспорт, и именно внешний спрос в последние несколько лет является главным фактором, определяющим динамику производства — неблагоприятная конъюнктура в 2019 г. не позволила показать отрасли существенный рост.
Выпуск фанеры в России последние 20 лет быстро растёт, почти каждый год обновляя исторический максимум: пик советского периода (1735 тыс. куб. м в 1989 г.) был перекрыт ещё в 2004 г., нынешний уровень превосходит его почти в 3 раза.
Пик советского периода по ДСП (5,65 млн усл. куб. м в 1989 г.) был превзойдён еще в 2008 г., текущий уровень превышает его более чем на 75%, пик по ДВП (501 млн усл. кв. м в 1988 г.) был превзойдён в 2015 г., текущий уровень превышает его более чем на 35%.
Справочно: метрические и условные кубометры по ДСП в 1985 г. соотносились как 1:1,085, в 2010 г. — как 1:1,195, в 2018 г. — как 1:1,183, по ДВП соотношение метрических и условных квадратных метров в 1985 г. равнялось 1:1,032, в 2010 г. — 1:1,107, в 2018 г. — 1:1,338. В метрических кубометрах производство ДСП в 2019 г. составило примерно 8,5 млн против пиковых 5,2 млн в конце 80-х, производство ДВП в метрических квадратных метрах — более 510 млн против 485 млн.
Исторически под целлюлозой в отечественной статистике понималась древесная целлюлоза, полуцеллюлоза и химическая древесная масса (последняя, правда, практически не выпускалась). С 2010 г. под целлюлозой понимаются все волокнистые полуфабрикаты: целлюлоза из всех видов сырья, полуцеллюлоза и все виды древесных масс. В 2019 г. производство целлюлозы и древомассы в России составило 8,25 млн т (последующее уточнение обычно несущественно), что 3,9% или 335 тыс. т меньше, чем год назад. Производство целлюлозы в традиционном понимании оценивается в 6,5 млн т (разбивки по всем видам в оперативных данных нет) против 6,8 млн т год назад.
Современный выпуск целлюлозы в России примерно соответствует уровню 1991 г. и существенно уступает рекордным показателям конца 1980-х гг.: 8,35 млн т по целлюлозе (1988 г.) и, оценочно, около 10,5 млн т по целлюлозе с древомассой. При этом обеспечивается больший объём производства бумаги и картона и больший объём вывоза целлюлозы, чем в конце 1980-х гг. (с учётом поставок в союзные республики).
Производство бумаги и картона в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 9,13 млн т. Это на 0,2% или 17 тыс. т меньше, чем год назад, однако последующее уточнение обычно даёт прибавку порядка 100 тыс. т — если это подтвердится, то рост производства бумаги и картона будет идти уже 6 лет подряд с совокупной прибавкой за этот период 1,5 млн т.
Пик советской эпохи — 8,58 млн т в 1988 г. — был превзойдён в 2016 г. При этом текущая группировка «бумага и картон» несколько уже прежней: в 2009 г. по старой методике выпуск равнялся 7395 тыс. т, а по нынешней — 7308 тыс. т. При этом в 2010 г. произошли значительные изменения в том, что считается бумагой, а что — картоном: от второго первой переместилось примерно 600 тыс. т. А с 2017 г. агрегаты «бумага» и «картон» в данных Росстата упразднены, остались только отдельные разновидности (например, бумага офсетная, тарный картон ).
Лесозаготовка 2019-2020 гг. в условиях пандемии в России
«Коронованный» период 2019-2020 гг. стал настоящим испытанием на прочность для экономики страны. Регулярные падения рубля, снижение цен на нефть, закрытие границ, ограничения и прочие «прелести» пандемии Covid-19 заставили представителей многих отраслей промышленности потуже затянуть пояса и перейти к режиму «деньгосбережения».
Объём лесозаготовки в России в 2019 год
Согласно данным Росстата, в 2018 году объёмы заготовленной древесины достигли максимального значения в 239 млн. кв. м, а темпы прироста увеличились ни много ни мало на 12,3% по сравнению с предшествующими годами.
Так, например, в 2016 году объёмы продукции равнялись 214 млн кв. м, а в 2017 г. — 212 млн кв. м. Достижению такого роста в отрасли лесозаготовки способствовали сразу несколько регионов РФ, среди которых наиболее высокими показателями отличился Красноярский край (на 23,7%).
2019 год, по данным Росстата, оказался для отрасли куда менее продуктивным.
Объём заготовленной древесины снизился на 8,1%, а это 219 млн кв. м. Такой спад объясняется сразу несколькими причинами:
Лидирующие позиции по объёмам лесозаготовки в 2019 году заняли Иркутская и Вологодская области, а также Красноярский край: на долю этих регионов приходится треть заготавливаемой древесины в РФ.
Лесозаготовка 2020
2020 год, в свою очередь, внёс свои коррективы в отрасль. Первым сигналом о грядущем спаде заготовки леса стало перекрытие в январе 2020 г. со стороны РФ сухопутных пропусков в Китай, что существенно сказалось на снижении продажи древесины на Дальний Восток.
По мнению генерального директора ПАЛЭКС Павла Корчагина, подобное решение принесло большие убытки лесозаготовителям, так как вынужденные поиски новых путей для экспорта затратны как финансово, так и юридически.
В феврале 2020 г. уже китайская сторона проявила инициативу, ужесточив требования к фитосанитарному контролю, тем самым внеся новые ограничения на поставки древесного сырья из России.
Павел Корчагин не оставил ситуацию без внимания, обозначив случившееся как нечто, что будет страшнее пандемии Covid-19 для российского ЛПК, в том числе — для всех видов лесозаготовки.
В противовес мнению гендиректора ПАЛЭКС выступил вице-президент «Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России» Валерий Прилипов, посчитав, что на экспорт оказала влияния пошлина, которую необходимо платить при поставке грузов за границу. Пандемия же, по его словам, не оказала на ситуацию никакого влияния.
Лесозаготовителям, так или иначе, придется подстраиваться под изменчивые течения рынка и ждать скорейшего разрешения кризисной ситуации. Тем более, что по данным ВОЗ, в период с 14 по 20 сентября 2020 г. было зафиксировано рекордное количество заболевших Covid-19 за неделю.
Обещает ли эта новость вторую волну пандемии, миру еще только предстоит понять.
Деревообрабатывающая промышленность России: крупнейшие игроки рынка леса
Рынок лесопереработки один из самых динамично развивающихся в России. Наличие богатых природных запасов древесины привлекает инвестиции в отрасль, стимулирует рост производства и развитие экспорта. В настоящей статье будут рассмотрены основные тенденции и крупнейшие предприятия ЛПК (лесопромышленного комплекса).
Таблица 1. Рейтинг 30 крупнейших деревообрабатывающих предприятий
| Место в рейтинге | Наименование организации | Регион | Основной вид деятельности | Доля рынка, % |
| 1 |
Рейтинг был сформирован на основе анализа данных из открытых источников. В рамках рентинга оцениваются результаты финансово-хозяйственной деятельности производителей лесной индустрии.
В представленной таблице рассматриваются производители продукции деревообработки как самостоятельные хозяйствующие субъекты, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить.
Краткая характеристика рынка деревопереработки
В России сосредоточены 20% мировых запасов лесных ресурсов. По этому показателю страна находится на втором месте после Бразилии, в 2 раза превосходя США. Но несмотря на это, доля России в мировом лесопромышленном комплексе не превышает 3%, тогда как Канада занимает 17,3% рынка, а США 12,7%. В настоящее время наблюдается рост отечественных лесозаготовок, но показатель по-прежнему находится ниже уровня 1990 года, когда за год заготавливалось около 300 млн. куб леса. По оценкам экспертов отрасли, промышленная вырубка охватывает не более 30% от допустимого для изъятия объема, что оставляет широкие возможности для развития деревообработки.
Рис. 1. Динамика объема заготавливаемой древесины в 2010-2019 гг., %
Как показано на рисунке, в 2018 году на волне роста цен, возникшего дефицита сырья объемы лесозаготовок увеличились сразу на 12,3% и достигли своего пикового значения. Такой рост был обеспечен лесозаготовительными организациями Красноярского края (на 23,7%), Кировской (на 23,6%) и Архангельской (на 20,9%) областей.
В 2019 году из-за избыточного предложения, сформированного запасами прошлого года, а также провала зимней заготовки по причине аномально теплой погоды, объем лесозаготовок упал на 8,1%, при этом снижение производства было отмечено практически во всех основных регионах, обеспечивающих поставки древесины. Реализация инвестиционных проектов ЛПК в ряде российских регионов позволила существенно нарастить объемы лесозаготовок, в республиках Ингушетия – на 80,8% и Саха (Якутия) – 55,9%, а также в Волгоградской (37,4%) и Калининградской (32,3%) областях.
Таблица 2. ТОП 10 российских регионов по объемам лесозаготовки в 2019 году
| Регион | Объем заготовленной древесины, тыс. м3 | Доля в общем объеме лесозаготовок, % |
| 1 |
В первую тройку регионов-лидеров по лесозаготовкам входят Иркутская область, Красноярский край и Вологодская область, на которых приходится более трети всех поставок древесины в России.
Как уже отмечалось, в 2018 году объем заготавливаемой древесины вырос на 12,3%, под влиянием благоприятной ценовой конъюнктуры выручка крупнейших лесозаготовительных организаций увеличилась более чем на 35%. Лидер лесопромышленного комплекса России – «Титан»: завод входит в структуру одноименной группы компаний, использует около 4,5 млн. куб. м расчетной лесосеки и заготавливает около 3,3 млн куб. м. лесопродукции в год. Компания продемонстрировала рост финансовых показателей на 33%. В 2019 году выручка «Титана» также возросла почти на 17%, несмотря на происходящее по всей России снижение объемов лесозаготовок.
Таблица 3. ТОП 10 российских лесозаготовительных организаций в 2018 году (по основному виду деятельности)
| № | Наименование организации | Регион | Выручка за 2018 год, млрд. руб. | Прирост выручки, % |
| 1 |
Источник: Данные компаний
«Лузалес» основные объемы лесозаготовительных работ производит на арендованных лесных участках Прилузского, Сыктывдинского и Удорского районов Республики Коми, выпуск продукции ориентирован в большей степени на внутренний рынок, а ее экспорт осуществляется на рынки Центральной Азии и Европы.
«Приангарский ЛПК», расположенный в Приморском крае, для вырубки использует доступную лесосеку объемом около 1,2 млн куб. м, в то время как объемы лесозаготовок составляют всего 450-550 тыс. куб. м в год. Лесопродукцию комплекс поставляет в Китай, Японию, а также страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ.
Следует отметить, что Россию отличает экстенсивная модель лесопользования – под вырубку идет природный лес, в то время как большинство стран для вырубки выращивают леса искусственного происхождения, создают специальные лесные плантации на выбывших из использования землях сельскохозяйственного происхождения. Например, в Китае действует пятидесятилетний мораторий на промышленную вырубку естественных лесных насаждений, благодаря лесоразведению объемы лесозаготовок почти в полтора раза выше, чем в России.
Например, 99% заготавливаемого на Дальнем Востоке леса отправляется в Китай на экспорт, поэтому российских лесопромышленников волнует ситуация в стране, которая обеспечивает 35% валютных поступлений от продаж лесной продукции. Повышение цен в 2018 году предоставило российским поставщикам возможность нарастить свою долю в китайском импорте, с 2019 года цены снизились. На китайских закупках отрицательно сказался также запрет, введенный США, на приобретение мебели китайского производства. В 2020 году на фоне распространения новой коронавирусной инфекции спрос на лесную продукцию продолжил падать.
Тем не менее лесопромышленная отрасль за последние 10 лет существенно изменилась: объем заготавливаемой древесины вырос на 26,2%, но при этом поставки необработанной древесины за рубеж снизились до 7,2% от общего объема лесозаготовок, что свидетельствует о росте отечественной деревообработки.
Рис. 2. Доля необработанной древесины (кругляка) в общем объеме экспортных поставок в 2010-2019 гг.
Сокращению вывоза необработанной древесины способствуют изменения тарифно-таможенной политики, по сути вводящей заградительные вывозные ставки необработанного леса вне квоты. Например, в 2019 году она составляла 40%, в 2020 году показатель поднялся до 60%, а с 2021 года ставка составит уже 80%. Сокращаются также и квоты на вывоз необработанной древесины, к примеру, для Дальнего Востока установлена квота в 4 млн. куб. м. Таким образом, в том числе благодаря протекционизму, деревообрабатывающая отрасль в России на фоне роста потреблений сырья должна демонстрировать позитивную динамику.
Стимулировать экспорт российской древесины с 2020 года должна торговля лесоматериалами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Несмотря на то, что биржевая торговля ведется уже с сентября 2018 года, и за 2019 год было реализовано более 4 млн куб. м лесоматериалов, возможность привлекать иностранных участников к торгам и продавать продукцию за рубеж у биржи появилась лишь в декабре 2019 года.
Таблица 4. Структура производства необработанных лесоматериалов в 2017-2019 гг.
| Виды лесоматериалов | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| Лесоматериалы хвойных пород, в т.ч.: | тыс. м3 | 88 136 | 92 928 | 87 836 |
| — для распиловки и строгания |
Таким образом, в 2019 году производство деловой древесины в России составило 127,8 млн куб. м, дровяной — 13,3 млн куб. м.
В структуре деревообрабатывающей отрасли следует выделять производства по обработке и переработке древесины, которые можно разделить на две большие группы:
Деревообрабатывающая промышленность: объединяет компании, производящие механическую и частично химико-механическую обработку и переработку древесины;
Целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность: производства образуются на базе химической переработки древесины.
Деревообрабатывающая промышленность
Деревообрабатывающая отрасль является самой крупной сферой промышленной обработки леса и входит в число давно развивающихся областей производства.
Рис. 3. Экспорт пиломатериалов в 2010-2019 гг., млн куб. м
В 2019 году производство пиломатериалов (без учета шпал) в России увеличилось на 11,1% и составило 28,3 млн куб. метров, что соответствует уровню 1994 года, в то время как в 70-х годах прошлого века в СССР производилось до 90 млн куб метров пиломатериалов. Сегодняшние показатели обусловлены широким применением других видов продукции деревообработки – фанеры и плит.
По объемам производства фанеры Россия занимает второе место в мире после Китая. Однако в производстве наиболее популярной березовой фанеры российским компаниям принадлежит почти 65% рынка. Основным сырьем для производства такой фанеры является березовый фанкряж, рост производства которого отстает от роста потребления, в результате чего формируется высокий дефицит сырья. В 2018 году на экспорт березового фанкряжа были наложены ограничения, что позволило насытить внутренний рынок.
Рис. 4. Производство и экспорт фанеры в 2017-2019 гг., тыс. м3
Источник: Росстат, ФТС
Производство фанеры в России в 2019 году составило 4 млн куб. м, что на 1% ниже показателя предыдущего года. Однако рынок фанеры растет медленнее других рынков лесной продукции, основной причиной является высокая концентрация бизнеса в крупных производствах.
В России 64% всего объема березовой фанеры приходится на 15 из 63 заводов-производителей, крупные фанерные комбинаты выпускают от 100 до 200 тыс. куб. м в год. Проблема заключается в том, что за длительное время существования комбинат истощает запасы сырья на локальном рынке, в дальнейшем это вынуждает его завозить материалы из других регионов по более высоким ценам. Поэтому в развитых странах на производстве фанеры специализируются в основном небольшие предприятия, выпускающие до 50-60 тыс. куб. м в год.
Другой проблемой развития производства фанеры является то, что в России очень мало производителей сертифицированного сырья: у мелких лесозаготовителей на такие процедуры нет средств, поэтому сертифицированное сырье стоит дороже. Это приводит к тому, что, несмотря на рост объемов фанерного производства, его рентабельность производства падает.
Внутреннее потребление фанеры ограничивается сокращением спроса со стороны производителей мебели, который находится под влиянием низкой платежеспособности населения.
Производство фанеры является экспортоориентированным. В 2019 году 67% произведенной фанеры отправлялось на экспорт, поэтому внешний спрос, уровень валютного курса рубля оказывают серьезное давление на объемы производства фанеры. За 2019 год экспорт фанеры вырос на 2,8% – было вывезено 2,7 млн куб. м.
Российская фанера поставляется в 120 стран мира, основной объем экспорта, около 35%, приходится на США, Египет, Германию.
ДСП (древесностружечные плиты) используются в мебельной промышленности, строительстве, производстве отделочных материалов и упаковке. С 2017 года производство ДСП росло на волне посткризисного восстановления российской экономики. В 2015-2016 гг. производство ДСП снизилось на 8% и 3,1% соответственно, введение антироссийских санкций заставило российских производителей мебели переориентироваться на отечественное сырье. В результате этого к 2018 году производство увеличилось почти на 15% и достигло 9,7 млн куб. м, полностью перекрыв кризисное падение рынка, в 2019 году показатель вырос еще на 2,5%.
Рис. 5. Производство и экспорт ДСП в 2017-2019 гг., тыс. м3
Источник: Росстат, ФТС
Производство ДВП также растет быстрыми темпами, хотя спрос на эту продукцию сконцентрирован в основном на внутреннем рынке, экспорт также продолжает увеличиваться. Основным драйвером такого роста стал текущий процесс импортозамещения и значительное удорожание импортной продукции на фоне очередного витка девальвации рубля.
Рис. 6. Производство и экспорт ДВП в 2017-2019 гг., млн м2
Источник: Росстат, ФТС
На волне произошедшей девальвации рубля экспорт ДВП с 2015 года увеличился на 78%. По этому показателю Россия входит в первую пятерку стран-экспортеров ДВП и ДСП.
Наличие доступного сырья привлекает на российский рынок представителей крупных международных брендов, которые открывают локальные производства, ориентированные не только на российский рынок, но и на страны СНГ. С учетом всех этих факторов первую четверку крупнейших деревопереработчиков формируют российские заводы, которые состоят в сети крупных международных компаний.
Таблица 5. ТОП 10 российских деревообрабатывающих компаний в 2018 году (по основному виду деятельности)
| № | Наименование организации | Регион | Основной вид деятельности | Выручка за 2018 год, млрд руб. | Прирост выручки, % |
| 1 |
панелей и плит
из дерева
панелей и плит
панелей и плит
панелей и плит
пиломатериалов
пиломатериалов
панелей и плит
панелей и плит
деревянных
плит и панелей
Лидером рынка деревообработки является российский представитель известного европейского бренда – компания «Кроношпан», специализирующаяся на производстве ДСП и ДВП в ассортименте, а также продукции, состоящей из них.
На второй строчке рейтинга представитель известного турецкого бренда KASTAMONU, также выпускающий в России ДСП и ДВП в ассортименте.
Замыкает тройку лидеров один из двух заводов, открытых компанией ЭГГЕР в России – Древпродукт Гагарин. Другой завод Древпродукт Шуя также является достаточно крупным, что позволяет ему входить в ТОП-20 российских деревообработчиков. Ассортимент компании включает широкий спектр продукции из древесных материалов (ДСП, МДФ, ОСП), а также пиломатериалы.
Целлюлозно-бумажная промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность является неотъемлемой частью лесного комплекса. В результате обработки древесного сырья производятся целлюлоза, бумага и картон.
Объем производства целлюлозы в нашей стране в 2019 году составил 8,2 млн тонн, что выводит Россию на восьмое место в мире. Большая часть производимой продукции используется в последующих переделах.
Основным фактором роста целлюлозной промышленности является увеличение производства и потребления бумажной упаковочной продукции, что согласуется со складывающимся трендом отказа от использования одноразовых пластиковых пакетов.
Рис. 7. Производство и экспорт бумажной целлюлозы в 2017-2019 гг., млн т
Источник: Росстат, ФТС
Снижение объемов производства целлюлозы объясняется падением мировых цен. Так, в 2019 году средние цены на целлюлозу на внутреннем рынке были в районе 32-35 тыс. руб. за тонну, а на экспорт продукция шла намного дешевле с разницей в 45-50%, что не могло не сказаться на падении экспорта.
Объем экспорта древесной целлюлозы из России в 2019 г. снизился по сравнению с 2018 г. на 21,9% до 2,052 млн т, а стоимость зарубежных поставок целлюлозы российского производства упала на 32% до 1,013 млрд долл. США. Основными зарубежными покупателями целлюлозы на азиатском рынке являются Китай, Корея, Япония, а на рынках Европы – Польша, Германия, Латвия и Украина.
В России насчитывается около 180 предприятий, изготавливающих газетную, книжную, техническую, писчую и другие виды бумаги.
Рис. 8. Производство и экспорт бумаги и картона в 2017-2019 гг., млн т
Источник: Росстат, ФТС
Производство бумаги и картона в 2019 году снизилось незначительно, всего на 0,13%. Несмотря на рост цен на внутреннем рынке, спрос на бумагу и картон остается высоким. Вопреки складывающейся тенденции к цифровизации, выпуск газетной бумаги в России практически не сокращается. Развитие пищевой промышленности формирует спрос на упаковочную бумагу.
Следует отметить тенденцию на увеличение спроса на крафт-бумагу и оберточную бумагу, что вызвано происходящим в стране импортозамещением.
В России на душу населения потребляется около 3,5 кг санитарно-гигиенической продукции, что показывает существенное отставание от развитых стран, где среднедушевое потребление превышает уровень 15 кг в год. Имеющийся неудовлетворенный спрос будет продолжать стимулировать отечественное производство санитарно-гигиенической бумажной продукции, т.е. туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток.
Одним из основных трендов развития рынка является рост переработки вторичного сырья – макулатуры, который позволяет снизить себестоимость выработки бумажной массы. Но в 2020 году на фоне распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор приостановил раздельный сбор мусора, что может привести к резкому подорожанию бумаги, изготавливаемой из вторичного сырья.
Динамичное поступательное развитие рынка заготовки и переработки лесной продукции, богатые природные запасы делают отрасль деревопереработки привлекательной для инвестиций.
За 2008-2019 годы в отрасли реализовано 112 инвестиционных проектов и до 2023 года ожидается реализация еще 131 инвестиционного проекта с предполагаемым объемом финансирования в 958 млрд. руб.
Таблица 6. Наиболее крупные инвестиционные проектов ЛПК, реализованные в 2018-2019 гг.
| Наименование | Регион | Деятельность | Объем инвестиций, млн руб. |
| ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» | Архангельская область | Переработка низкосортной древесины и производство пеллет |
картона
производственных
комплексов по глубокой
переработке леса
MDF/HDF
производства ДСП
Рынок продукции лесопромышленного комплекса России меняется не только количественно, увеличивая объемы производства, но и качественно, постепенно модернизируя технологии. Текущее снижение курса рубля стимулирует импортозамещение и подстегивает развитие экспорта, и как показывает анализ, многие отрасли становятся экспортоориентированными.
Кроме того, на российский внутренний рынок активно проникают известные зарубежные бренды в сфере деревообработки, не поставляя готовую продукцию, а организовывая локальные производства.
2020 год будет не самым благоприятным для деревообработки, падение мировых цен на продукцию, сокращение спроса на фоне распространения новой коронавирусной инфекции могут привести к снижению рынка на уровне 5-7% в годовом исчислении.