какая европейская страна лидирует по величине сбора премий по осаго

Страхование в 2020 году: на волнах пандемии

Согласно многочисленным прогнозам, из-за пандемических и экономических волнений 2020 год должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.

Рост или кризис?

По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.

Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (даже с пропусками на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.

Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по каско и ОСАГО увеличилось.

В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года).

Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.

Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли ДМС на 0,7% и незначительное сокращение сегментов каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхования жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).

Укрепление лидерства и упущенные возможности

Крупнейшие страховые компании отработали 2020 год по-разному. Так, при общем росте сборов на 4,1% относительно 2019 года крупнейшая компания на российском рынке, «СОГАЗ», показала рост на 47,8% (до 287,3 млрд рублей), увеличив долю рынка с 13,1% до 18,7%. Разумеется, во многих сегментах компании помимо органического роста добавляет динамики перевод страховых активов от дочернего «ВТБ Страхования». В то же время «Сбербанк Страхование жизни» — пятая компания по объему всех собранных премий и в сегменте страхования жизни — показало существенную отрицательную динамику.

Впрочем, большинство лидеров рынка продемонстрировали рост сборов за 2020 год, превышающий динамику рынка в целом. Наилучшую динамику в прошедшем году показывает подразделение крупнейшего страховщика страны — СК «СОГАЗ-Жизнь» (рост премий на 66,2%, до 76,07 млрд рублей). На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь», собравшая на 52,3% больше премий, чем в 2019 году.

В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).

Достаточно масштабные цифры средних выплат демонстрируют компании, работающие в сфере страхования жизни. В общей таблице по всем видам страхования по этому показателю выделяется СК «СОГАЗ-Жизнь», показывающая среднюю выплату на уровне порядка 983 тыс. рублей. Даже в лидерах профильного сегмента эта цифра достаточно велика и уступает только средней выплате от компании «СиВ Лайф» (свыше 2,9 млн рублей).

Отметим, что такой средний уровень был достигнут СК «СиВ Лайф» из-за одной из крупнейших выплат на рынке страхования жизни в России, превышающей 2,17 млн долларов США (около 155 млн рублей по курсу ЦБ на дату выплаты), выгодоприобретателям одного из клиентов компании по нескольким договорам накопительного страхования жизни. Средняя выплата по страхованию жизни в 2020 году составила 202,6 тыс. рублей (годом ранее — 167,7 тыс. рублей). Но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.

В то же время лидер по сборам в этом сегменте — «Сбербанк Страхование жизни» — собрал почти на 29% меньше премий, чем в 2019 году (105,1 млрд против 147,2 млрд рублей). При этом объем произведенных компанией выплат увеличился на 24,4%, несмотря на рост и долю отказов по отношению к урегулированным случаям. При средней рыночной доле отказов в выплатах по страхованию жизни в 2020 году на уровне 7,1% (в 2019 году — 5,2%), «Сбербанк Страхование жизни» отказывало в 31% случаев. Упомянутая выше СК «СиВ Лайф» тоже отказывала чаще среднерыночных значений — 7,8% по отношению к урегулированным случаям, также выше рынка доля отказов у СК «Росгосстрах Жизнь».

Стоит сказать, что доля отказов зависит и от количества обращений, а также от ключевых направлений работы по страхованию жизни. Кроме того, страхование здоровья и жизни оформляется зачастую в «добровольно-принудительном» порядке при кредитовании в банке и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой.

В сегменте страхования от несчастных случаев лидер рынка «СОГАЗ» показал наилучшую динамику премий — 271,5% по сравнению с 2019 годом (с 25,9 млрд до 96,4 млрд рублей), существенно опередив занявшую второе место по этому показателю и доле рынка СК «Росгосстрах» (рост на 192,3%, с 4,8 млрд до 13,9 млрд рублей). Оставшаяся в этом сегменте среди десяти крупнейших компания «ВТБ Страхование» показывает наихудшую динамику по причине перевода страховых активов в компании материнской группы «СОГАЗ». «СК КАРДИФ» при наивысшем проценте отказов в выплатах в нашей десятке (более 27%) сократила объем собранных премий на 20,4%.

Любопытно, что у компании «СОГАЗ» в сегменте страхования от несчастных случаев наиболее низкая средняя сумма выплаты среди десяти крупнейших страховщиков, а отношение суммы выплат к объему привлеченных премий — одно из наиболее низких. При этом отметим полное отсутствие отказов в выплатах по заявленным случаям.

При общей отрицательной динамике премий по ДМС только пять из десяти лидеров в этом сегменте показали отрицательную динамику. Худшей и тут оказалась СК «ВТБ Страхование», а наиболее заметный рост за 2020 год показало САО «ВСК» (+27,5%, или +1,98 млрд рублей). Максимальную долю премий (36,4% от общей суммы премий в этом сегменте) зафиксировал «СОГАЗ», увеличивший объем собранных премий на 6,8% по сравнению с 2019 годом.

В блоке автострахования отметим неплохую диверсификацию рынка среди крупнейших компаний по объему премий. Сборы по каско и ОСАГО увеличились в целом на 2,9% и 2,4% соответственно. Большинство компаний, попавших в наши десятки лидеров и показавших рост премий в 2020 году, росли лучше рынка. Наилучшую динамику премий по каско демонстрирует ГСК «Югория» (12,3%, или 0,42 млрд рублей), по ОСАГО — «АСКО-Страхование» (49,7%, или 3,4 млрд рублей). Из компаний с большей долей рынка каско (у «Югории» это лишь 2,2%) лучший результат у «АльфаСтрахования» (рост на 8,1%, или на 1,6 млрд рублей) и «СОГАЗа» (рост на 11,1%, или на 1,2 млрд рублей).

Сборы по имущественному страхованию выросли слабее, чем в 2019 году, да и то за счет юридических лиц. Половина крупнейших страховщиков этого сегмента показали сокращение таких сборов за прошедший год. С другой стороны, сократилась средняя доля отказов в выплатах по страхованию имущества физических лиц (с 15,6% в 2019 году до 12,4% в 2020-м), а по страхованию имущества компаний выросла незначительно (с 10,5% в 2019 году до 10,6% в 2020-м). Отметим, что среднерыночную долю отказов по страхованию имущества физических лиц превышают только две компании, попавшие в наш топ-10.

В прошедшем году эксперты прогнозировали сокращение сборов даже для обязательных видов страхования. Однако итоги всего 2020 года для страхового рынка оказались не такими уж печальными, как, к слову, и итоги банковского сектора. А прогнозы на текущий год чаще говорят о росте, пусть и сдержанном, и восстановлении большинства сегментов страхового рынка.

Вадим ТИХОНОВ, Дарья ПЕТРОВА, аналитический центр Банки.ру

Источник

ОСАГО: чем Европа отличается от России?

Достаточно новая для отечественного страхования отрасль – страхование ответственности, в мировой страховой практике существует уже более ста лет. Гражданское законодательство европейских стран обязывает юридических и физических лиц нести ответственность за последствия своих действий, и страхование ответственности обеспечивает выполнение этих требований. Отечественные автовладельцы в системе обязательного страхования ОСАГО видят исключительно дополнительные траты. Однако ОСАГО имеет ряд особенностей, важных, как ни странно, для самих страхователей:

Страхование ответственности владельцев ТС в Европе

Во всех развитых странах мира ОСАГО – один из ключевых сегментов страхового рынка. Европа, где по дорогам ездит порядка 300 миллионов автомобилей, не является исключением. Ещё в 1929 году в Австрии впервые было введено национальное обязательное страхование ответственности. В Англии ответственность страхуется в обязательном порядке с 1930 года, в Швейцарии – с 1932, Чехии – с 1935, Германии – с 1939. Позднее необходимость данного вида страхования оценили и остальные европейские государства.

Европейский рынок ОСАГО после создания единого экономического пространства претерпел коренные изменения, однако каждое государство-член Европейского союза по-прежнему имеет собственные законодательные нормы в сфере ОСАГО. Наиболее крупным рынком ОСАГО в Европе по сборам премии является Германия, за ней следуют Англия, Италия и Франция.

Тарифы ОСАГО в европейских странах

Страховые взносы при заключении договора ОСАГО в европейских странах разнятся. При этом зачастую полис «автогражданки» в западных государствах стоит на порядок больше, чем в России. В Германии, например, для автомобиля среднего класса водитель с трёхлетней безаварийной историей должен заплатить за ОСАГО порядка 1 200 – 1 500 евро. В Италии или Франции придётся отдать от 700 до 1 200 евро в год, при этом стоимость полиса зависит от множества факторов. А таксист в Лондоне, к примеру, вынужден платить 2 000 фунтов ежегодно.

Лимиты ответственности по договорам ОСАГО в Европе

Лимиты ответственности при нанесении вреда имуществу и здоровью пострадавших в ДТП, разумеется, также значительно выше, чем в РФ. Данные представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Лимит страхового возмещения по договорам ОСАГО в некоторых странах Европы.

Что означает, «не ограничены»? Когда человек, попавший в аварию, становится инвалидом, он пожизненно получает компенсацию от страховой компании. Удивительно, но европейцы, как будто соревнуясь в степени социальной ответственности, буквально поражают размерами лимитов в возмещении ущерба здоровью:

Особенности ведения бизнеса по ОСАГО в европейских странах

Как ни странно, но в Европе страховые компании по ОСАГО выплачивают практически 90% денег, полученных в качестве премии. Страховщики зарабатывают на процентах от размещения полученных средств. Для того чтобы стимулировать компании, каждое европейское государство вводит особые условия по ОСАГО. В Великобритании, например, полисы «автогражданки» продаются только вместе с полисами КАСКО. Разумеется, интересы страхователя во всех странах остаются в приоритете. Например, в Италии страховщикам запрещено устанавливать ограничительные тарифы в убыточных регионах, за это можно лишиться лицензии на осуществление страховой деятельности.

Европейский рынок ОСАГО постоянно меняется. С 2002 года в странах Европы тарифы на «автогражданку» формируются на рыночных основах, а не устанавливаются государствами. Это дало возможность страховщикам самостоятельно корректировать расценки в зависимости от тех или иных факторов. В последнее время в европейской практике ОСАГО наблюдается тенденция ухода от неограниченных страховых покрытий и увеличения обязательных страховых сумм по каждому страховому случаю.

Ответственность страхователей ОСАГО в странах Европы

За нарушение условий обязательного страхования ответственности в странах Евросоюза законодательно предусматриваются санкции намного серьёзнее, чем в России.

Интересен также тот факт, что при начислении выплат по ОСАГО амортизация совсем не учитывается. Кроме того, заявки на полис ОСАГО оформляются в электронном виде и документы доставляются автовладельцу. Нет никаких непонятных страховых агентов у заправок и в супермаркетах. Все эти нюансы существенно удешевляют полис и избавляют потребителя от опасности быть обманутым.

ОСАГО в России

Ещё в шестидесятых годах прошлого века в СССР обсуждалась возможность принятия системы ОСАГО. По разным причинам к повторному обсуждению данного вопроса вернулись только в 1993-1994 годах, а реализована задумка была лишь ещё спустя десять лет. Итогом работы экспертов и парламентариев стал Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», вступивший в силу с 1 июля 2003 года.

С самого начала этот закон носил компромиссный характер. Специалисты отмечали, что в нём не соблюдался баланс интересов страхователей и страховщиков. В том числе по этой причине из 200 игроков, начинавших «марафон по ОСАГО» одиннадцать лет назад, сегодня осталось только порядка ста компаний. Многие положения нормативных актов не пересматривались ни разу и на сегодняшний день не соответствуют требованиям времени. В той же Европе только за последние пять лет лимиты ответственности пересматривались несколько раз, кроме того, тарифы ОСАГО выросли на несколько десятков процентов. Причиной увеличения расценок в европейских странах является удорожание автомобилей, а также стоимости медицинских услуг.

Как известно, растёт цена на «автогражданку» и в России. В июле 2014 года Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, призванные изменить отношения участников рынка страхования ответственности и облегчить жизнь как страховщикам, так и страхователям. Эти поправки интересны для страхователей и сводятся к следующему:

Само собой, такие изменения повлекут увеличение стоимости ОСАГО. И, как бы мы не относились к повышению тарифов, стоит признать, что новые условия ОСАГО – это объективная необходимость.

Источник

Стоимость ОСАГО в разных странах

Сколько стоит ОСАГО в разных странах?

Молд ова

ОСАГО покрывает возмещение имущественного и неимущественного ущерба только потерпевшей в ДТП стороне и третьим лицам/минимальная стоимость 600 лей – 1600 рублей, цена регулируется гос – вом.

Румыния

Чехия

Альтернатива ОСАГО – «(Povinné ručení» покрывает расширенную помощь пострадавшим в ДТП, юридическую помощь и страховку водителя – виновника в проишествии, даже в случаях столкновений с животными / пределы компенсации зависят от срока действия страхового полиса и составляют от 35 до 100 млн чешских крон / минимальная стоимость 5500 крон – 10200 рублей.

Болгария

Альтернатива ОСАГО – «Гражданска отговорност» покрывает все материальные и нематериальные ущербы потерпевшей и виновной сторон при ДТП, а так же защищает стороны от взаимных претензий/ пределы компенсаций – 1000000 лева при 1м пострадавшем, 1000000 лева за имущество, 5000000 лева за 2х и более пострадавших/ минимальная стоимость 198 лева – 5000 рублей.

Германия

Альтернатива ОСАГО – «Kfz-Haftpflicht» покрывает полностью весь нанесенный третьим лицам и пассажирам автомобилей ущерб, вплоть до упущенной выгоды от пропуска работы на сумму до 12 млн евро на человека, а так же ущерб нанесенный автомобилю и другому имуществу, на сумму до 100 млн евро / минимальная стоимость около 700 евро – 35000 рублей.

Хорватия

Альтернатива ОСАГО – «Third Party Liability Insurance» покрывает весь ущерб, нанесенный пострадавшим, водителю, пассажирам а так же транспортным средствам, в том числе и при их буксировке/ минимальная стоимость 3900 кун – 26000 рублей.

Словения

Польша

Венгрия

Альтернатива ОСАГО – «kötelező biztosítás» самый дешевый полис покрывает только ущерб, нанесенный как здоровью, так и имуществу пострадавшей стороны, однако в дополнение, можно приобрести страхование жизни и авто по существенной скидке/ минимальная стоимость 28844 форинитов – 4800 рублей

Беларусь

Альтернатива ОСАГО – ОСГОВТС все условия регулируются государством, покрывает ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего в ДТП, в случае отсутствия умысла в действиях водителя/ минимальная стоимость полиса 490000 белорусских рублей – 1800 рублей.

Испания

Альтернатива ОСАГО – «seguro de coche или seguro del automóvil» / покрывает весь ущерб, нанесенный стороне, пострадавшей в ДТП, виновником которого стал застрахованный водитель / минимальная стоимость 250 евро – 12500 рублей.

Япония

Латвия

Литва

Аналог ОСАГО – ОСТА покрывает только материальный и нематериальный ущерб потерпевшей и третьей стороны/ минимальная стоимость 276 лит – 4000 рублей.

Эстония

Аналог ОСАГО – «Дорожное страхование» покрывает весь как имущественный ущерб в пределах 1 млн евро, так и ущерб жизни и здоровью впределах 5 млн евро, как виновника ДТП, так и потерпевшего / минимальная стоимость 87 евро – 4350 рублей.

Великобритания

Аналог ОСАГО – «liability insurance for the car» покрывает ущерб, нанесенный как имуществу так и здоровью потерпевшего в полной мере, вне зависимости от суммы/минимальная стоимость 460 фунтов стерлингов – 23000 рублей.

Греция

Альтернатива ОСАГО – CDW минимальный полис покрывает ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу только потерпевшей стороны от ДТП в перделах 1000000 евро / минимальная стоимость 200 евро – 10000 рублей.

Израиль

Альтернатива ОСАГО – Битуах Хова покрывает медицинские расходы, компенсирует потерю заработка, а так же «боль и страдание» попавших в ДТП пассажиров застрахованного авто и пешеходов/ минимальная стоимость 1383 шек – 15000 рублей.

Италия

Аналог ОСАГО – SLI покрывает полностью весь материальный и нематериальный ущерб, как пострадавшей, третьей, так и виновной стороны / минимальная стоимость 400 евро – 20000 рублей.

Источник

Страховой рынок в первом полугодии 2021 года. Восстановительный рост

Первая половина текущего года ожидаемо оказалась для страхового сектора более продуктивной, нежели первое полугодие 2020-го. Тогда на динамику сильно повлияли жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, введенные во II квартале.

В этом году страховой рынок показывает хорошие восстановительные темпы, а негативное влияние могут оказать, скорее, регуляторные изменения (новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний с 1 июля). Да и те во втором полугодии еще не коснутся компаний с объемом премий за 2020 год ниже 2 млрд рублей (исключая страховщиков ОСАГО).

А пока аналитики Банки.ру рассмотрели официальные данные и отметили изменения, произошедшие со страховым рынком и его основными участниками в первом полугодии 2021 года.

Старт с низкой базы

Российский страховой рынок в январе — июне 2021 года вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду года прошлого. Объем страховых премий составил порядка 894,2 млрд рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 29,6% до 384,5 млрд рублей. При этом немного снизилась прибыльность и рентабельность капитала по сектору (24,5% по итогам полугодия против 25,6% за I квартал 2021 года).

Согласно данным Банка России, во II квартале страховой рынок вырос на 38,9% год к году, тогда как I квартал дал только 7,9% роста. Понятно, что слабые показатели II квартала прошлого года повлияли на эти цифры, тем не менее по объемам премий первое полугодие 2021 года опережает не только прошлогодние показатели за тот же период, но и сборы за январь — июнь 2019 года.

Два основных изменения в структуре рынка по видам страхования по итогам полугодия (по отношению к аналогичному периоду прошлого года): рост доли полученных премий от страхования жизни (не в последнюю очередь благодаря росту активизации кредитования и страхования заемщиков) и доли страхования от несчастных случаев. Сокращение свыше 1 процентного пункта показали сборы в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), ОСАГО и страхования (прочего) имущества юридических лиц.

Здесь надо отметить, что абсолютно все выделенные нами основные сегменты, за исключением страхования имущества юридических лиц, продемонстрировали рост собранных премий относительно первого полугодия 2020 года. Просто лучше всего себя показали именно страхование жизни и страхование от несчастных случаев, увеличив сборы соответственно на 31,3% и 51,5% год к году.

При этом подсегмент страхования жизни заемщика по динамике роста вдвое опережает страхование жизни в целом. Традиционно опережая его и в доле отказов в выплатах по отношению к урегулированным случаям (46,6% против 7,6%). Надо сказать, что ударный рост страхования жизни заемщика обеспечивает и процент отказов: в первом полугодии 2020 года их было существенно меньше — 28,8%. Средние суммы выплат по этому виду страхования и страхованию жизни в целом — на уровне 139,5 тыс. и 238,6 тыс. рублей в январе — июне 2021 года.

Средние выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней, разумеется, ниже — примерно 73,8 тыс. рублей. Но и это внушительная динамика. За январь — июнь 2020 года средняя сумма выплат в этом сегменте едва превышала 40 тыс. рублей. Правда, и доля отказов здесь увеличилась с 10,1% до 24,8%.

Стабильно низкая доля отказов при страховых случаях в сегменте добровольного медстрахования — всего 0,04%. Впрочем, и средняя сумма выплат почти не изменилась и составляет лишь порядка 2,9 тыс. рублей.

Сборы по каско в первом полугодии 2021 года показывают хорошие результаты относительно аналогичного периода прошлого года — рост на 23,3% при увеличении средней выплаты по рынку с 111,7 тыс. до 119,9 тыс. рублей. Премии по ОСАГО в более скромной позиции — плюс 6,3% год к году и почти без изменений по средней сумме выплат: 65,7 тыс. против 65,4 тыс. рублей в первом полугодии 2020 года. Зато отказов по выплатам ОСАГО стало чуть меньше — 2,6% против 3,3% в январе — июне 2021 и 2020 годов соответственно.

Сборы по имущественному страхованию юрлиц — единственный сегмент, не показавший роста в первом полугодии текущего года. А вот премии по страхованию прочего имущества физических лиц приросли на 18,2% год к году при незначительном увеличении отказов по отношению к урегулированным случаям (с 14,8% до 15,7% по первым полугодиям прошлого и текущего годов) и росте средней суммы выплаты по рынку с 42,6 тыс. до 52,3 тыс. рублей за те же временные отрезки.

Лидеры растут быстрее рынка

За первое полугодие 2021 года все лидеры рынка по объему премий демонстрируют рост, причем половина из них растет темпами выше рыночных. Наилучший результат (рост на 51,5%) показывает «Ренессанс Жизнь», имеющая наименьшую долю рынка в десятке лидеров по сборам (2,9% премий от общей суммы по рынку) и демонстрирующая довольно внушительную долю отказов в выплатах (более 26%). Эти цифры комментирует генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев: «Данные, которые наша компания представляет в отчете за первое полугодие этого года, – это аккумулированные отказы за прошлые периоды, которые были собраны и обновлены в связи с автоматизацией операционного процесса в компании». На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь» (рост на 48,6% по отношению к первому полугодию 2020 года). Отметим, что «Ренессанс Жизнь», «Сбербанк страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» составляют тройку лидеров по страхованию жизни заемщика, а в этом сегменте традиционно высока доля отказов в выплатах. Основная причина — при кредитовании страхование жизни и здоровья часто оформляется в «добровольно-принудительном» порядке и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой. «Сбербанк страхование жизни» занимает третье место по росту собранных премий за первое полугодие 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года, но при этом лидирует по доле отказов в выплатах (26,82%).

Наименьший рост (на 7%) в десятке крупнейших компаний демонстрирует СК «СОГАЗ-Жизнь», показывающая крупнейшую среднюю сумму выплаты среди всех лидеров (более 822 тыс. рублей). Наибольшая доля премий в общей сумме страховщиков традиционно принадлежит страховой компании «СОГАЗ», даже без учета отдельных дочерних компаний.

В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам первого полугодия 2021 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).

Лидером роста (на 105,1%) в сегменте страхования жизни стала СК «Ингосстрах-Жизнь». На 92% улучшила свои показатели компания «Уралсиб Жизнь». Две эти компании замыкают десятку лидеров по сборам, на которую приходится более 88% рынка. В топ-3 по объему премий лучшую динамику показала «АльфаСтрахование-Жизнь» (на 48,3%, с 30,7 млрд до 45,5 млрд рублей). Три компании уменьшили суммы премий относительно первого полугодия 2020 года, самое значительное падение сборов (на 20,4%) за первое полугодие 2021 года у компании «РСХБ-Страхование жизни», которая также имеет наименьшие общую сумму выплат и среднюю сумму выплаты в нашей десятке по страхованию жизни (256,6 млн и 87,14 тыс. рублей соответственно).

Отметим, что средняя выплата по страхованию жизни в январе — июне 2021 года составила 238,6 тыс. рублей (годом ранее — 184,6 тыс. рублей). Но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.

В разделе страхования от несчастных случаев наилучшую динамику показала СК «Росгосстрах» (рост более чем на 180%) при минимальной средней сумме выплаты в десятке лидеров (36,5 тыс. рублей, что, правда, немного выше суммы по всему 2020 году). Единственное отрицательное значение (падение на 12,5%) в выборке имеет СК «КАРДИФ». Любопытно при этом, что средняя сумма выплаты СК «КАРДИФ» является наибольшей в нашей десятке (220,13 тыс. рублей). Крупнейшая по размеру собранных премий за полугодие компания «СОГАЗ» увеличила сборы на 75,1% относительно первого полугодия 2020 года — с 40,5 млрд до 71 млрд рублей. Это более 53% от общего объема премий по рынку в сегменте страхования от несчастных случаев. Любопытно, что у компании «СОГАЗ» в сегменте страхования от несчастных случаев одно из наиболее низких отношение суммы выплат к объему привлеченных премий.

Восемь из десяти лидеров в сегменте добровольного медицинского страхования показали положительную динамику сборов за январь — июнь текущего года. Снижение показателя демонстрируют компании «Росгосстрах» и «ВТБ Страхование», причем последняя с огромным отрывом лидирует не только по средней сумме выплаты (41 тыс. рублей), но и по доле отказов в выплатах (более 49%). Наивысший показатель роста сборов по ДМС у компании «АльфаСтрахование» (на 17,1%, с 8,2 млрд до 9,6 млрд рублей). Первое место по объему премий в этом сегменте также остается за компанией «СОГАЗ», собравшей на 9,6% больше премий, нежели в первом полугодии 2020 года, при доле рынка ДМС в 44,5%.

Тот же «СОГАЗ» показывает наилучшую динамику сборов по каско (39,9%) в нашей десятке, лидируя также по средней сумме выплат (более 145 тыс. рублей). Однако по объему премий «СОГАЗ» находится в середине таблицы (7,2 млрд рублей в январе — июне 2021 года), а лидирует «Ингосстрах» (16,7 млрд рублей премий), показавший рост сборов на 26,3%. Все компании, попавшие в топ-10 по премиям в сегменте каско, демонстрируют рост по отношению к первому полугодию 2020 года. Наименьший рост — в 13,5% — продемонстрировала СК «Росгосстрах», а вот отказывает в выплатах эта компания чуть менее чем в 11% случаев, и это самая высокая доля отказов в нашей десятке по каско.

Источник