какая лицензия у сбербанка базовая или универсальная
Универсальные и базовые лицензии банков
На базовые и универсальные российские банки начали разделять в 2018 году, а к 1 января 2019 года реформа была завершена. Основным критерием для разделения финансовых учреждений на группы стал размер имеющегося капитала. В первом случае он составляет 300 миллионов рублей, во втором – 1 миллиард рублей. Но это не единственная разница между двумя категориями кредитных организаций.
Необходимость проведения реформы регулятор объяснил неравным положением больших федеральных и маленьких региональных финансовых учреждений.
Лицензия для крупных финансовых учреждений
Универсальная лицензия банка – это лицензия, позволяющая финансовой организации совершать все доступные виды банковских операций в России и за ее пределами.
В 2020 году финансовых учреждений с универсальной лицензией меньше, чем с базовой. В качестве примера можно вспомнить о «Газпромбанке», «ВТБ», «Альфа-Банке», «Сбербанке», «Открытии» и других крупных компаниях.
Базовая лицензия и ее особенности
Базовая лицензия банка – это лицензия, которая позволяет финансовому учреждению осуществлять основные операции:
Но существует список ограничений. В большинстве случаев они относятся к работе с иностранными клиентами:
Из правила есть одно исключение. Запрет не распространяется на открытие счета за границей с целью участия в иностранной платежной системе.
Банки, которые не согласны с предоставлением базовой лицензии, обязаны получить статус микрофинансовой компании или небанковской кредитной организации.
Чем отличается базовая лицензия банка от универсальной
Кроме упомянутых выше различий стоит добавить, что нормативы Н6 для банков с базовой лицензией жестче, чем для учреждений, работающих с универсальной лицензией. Размер риска на заемщиков в их случае составляет всего 20% от капитала.
Одновременно у банков с базовой лицензией есть свои преимущества. В первую очередь – отсутствие требования предоставлять информацию о принимаемых рисках и процедуре их оценки, финансовых и других инструментах неограниченному числу лиц. Также здесь необязательно назначать руководителя службы внутреннего контроля, его обязанности разрешено выполнять руководителю службы управления рисками.
Следующее отличие – количество необходимых для соблюдения нормативов. У банков с универсальным типом лицензии их 12, в то время как у организаций с базовым всего 6.
Сказывается ли вид лицензии на клиентах
Несмотря на то, что вид лицензии в большей степени влияет на деятельность банка за пределами страны, он сказывается и на соотечественниках. Эксперты утверждают, что во время выбора финансового учреждения клиенты чаще обращают внимание на крупные организации с максимальным набором функций. Относится это и к физическим лицам, и к юридическим.
«Ограниченность», независимо от степени ее влияния на человека или компанию, идет не на пользу банка. Новые клиенты не торопятся инвестировать в него свои средства на вклады и накопительные счета, а уход уже существующих клиентов способен повлиять на тех, кто хочет продолжить сотрудничество.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Банки с базовой и универсальной лицензией
C июня 2017 года в России кредитные организации разделяются на две группы по уровню капитала, объему требований к ним и полномочий: банки с базовой лицензией и банки с универсальной лицензией (Федеральный закон от 01 мая 2017 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала устанавливается в размере 300 млн рублей.
Такой банк может осуществлять практически все банковские операции. Ограничения касаются работы с иностранными клиентами. Кроме того, он не имеет права открывать счета в зарубежных банках, кроме как для участия в иностранной платежной системе.
Банки с базовой лицензией предполагают упрощенное регулирование. Минимально допустимое числовое значение норматива H1.0 для банков с базовой лицензией устанавливается в размере 8%, норматива H1.2 – 6%, норматива H3 – 50%.
По данным Банка России на конец III квартала 2018 года в России зарегистрировано 50 банков с базовой лицензией. Например, Народный Инвестиционный Банк, Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Витабанк, Жилстройбанк, Объединенный Резервный Банк, Почтобанк, Русский Банк Сбережений, Севзапинвестпромбанк, Мурманский Социально-Коммерческий Банк и др.
Для банков с универсальной лицензией минимальный размер уставного капитала составляет 1 млрд рублей.
С 1 июня 2017 года все кредитные организации по умолчанию признаются банками с универсальной лицензией. Для продолжения деятельности с универсальной лицензией банки должны увеличить размер капитала до 1 млрд рублей. Иначе до 1 января 2019 года необходимо получить статус банка с базовой лицензией или изменить свой статус на небанковскую кредитную организацию или получить статус микрофинансовой компании.
На конец октября 2018 года только 144 кредитные организации имеют уставный капитал 1 млрд и более рублей. Например, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК «Открытие», Альфа-Банк, БинБанк, Росбанк, Северный Морской Путь, МТС-Банк, Сбербанк и другие.
Банки разделили, дав шанс каждому побыть универсальным
В июне прошлого ЦБ озвучил идею разделения банков на федеральные и региональные. К федеральным к 2018 году предполагалось повысить требования по минимальному размеру капитала с 300 млн рублей до 1 млрд. Работа региональных банков, согласно этой идее, существенно ограничивалась – они не могли проводить международные операции, а филиалы открывать только в том регионе, где зарегистрирован и работает головной офис.
Идея именно такого разделения достаточно быстро трансформировалась: территориальные ограничения решено было не устанавливать. В соответствии с принятым законом, банки будут разделяться по типам лицензий: универсальной и базовой. Для получения базовой лицензии банк должен иметь минимальный капитал в размере 300 млн рублей, универсальной – не менее 1 млрд рублей. Два вида лицензий предполагают разные перечни допустимых операций.
Банки с базовой лицензией смогут осуществлять основные операции: привлекать средства во вклады, осуществлять денежные переводы, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета, выдавать кредиты гражданам и организациям. Они не смогут открывать счета в иностранных банках, не получат права открывать за границей дочерние организации или филиалы. При этом к ним будут применяться упрощенное регулирование. Банки с универсальными лицензиями смогут открывать, с разрешения регулятора, филиалы или представительства за рубежом, а также осуществлять все остальные операции, в которых закон ограничивает кредитные организации с базовыми лицензиями. Однако регуляторных послаблений у них не будет.
Госдума одобрила закон 21 апреля, Совет Федерации — 26 апреля. В силу он вступает через 30 дней со дня его официального опубликования, то есть, с 1 июня 2017 года.
Как сообщили порталу Bankir.Ru в пресс-службе Банка России, с этой даты все кредитные организации, являющиеся банками, будут признаваться банками с универсальной лицензией вне зависимости от размера собственных средств и без замены лицензии. С этой же даты вступают в силу нормы о размере уставного капитала вновь регистрируемых банков.
«Как дальше сложится жизнь – мы еще не знаем»
Он также указал, что для банков с базовой лицензией особых послаблений также пока не видится: они так же обязаны будут соблюдать как минимум 5 основополагающих нормативов (достаточности совокупного и базового капитала, нормативы Н6 и Н25, а также норматив текущей ликвидности).
Первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Алина Ветрова также заявила порталу Bankir.Ru, что практически все предложения и замечания ассоциации в финальной версии законопроекта были учтены. При этом, по ее словам, есть несколько исключений.
Например, вопрос возможности вложения средств банками в ценные бумаги из первого и второго котировальных списков, в законе говорится только о первом списке. С другой стороны, у банков с базовой лицензией портфели ценных бумаг не такие объемные, и там преобладают, как правило, высоколиквидные бумаги из первого списка.
Очень большой пласт вопросов связан с оптимизацией отчетности для банков с базовой лицензией, что даст дополнительные возможности для сокращения издержек, а, следовательно, предложения приемлемого для рынка уровня ставок. Высокое значение для этого имеет также решение вопроса аутсорсинга безопасности банковских систем, реализация облачных технологий.
Универсальные и базовые лицензии: в чем разница?
К 1 января 2019 года все банки поделятся на банки с базовой и универсальной лицензией. Соответствующий закон был принят еще в 2017 году. Тогда же все кредитные организации получили статус банков с универсальной лицензией. Им выдвинули условие, что к началу 2018 они определятся и либо подтвердят универсальную лицензию или увеличат уставной капитал для ее получения, либо получат базовую лицензию. К концу первого месяца 2018 года ЦБ РФ уже имеет первые результаты и может представить, как сложится ситуация в банковском сегменте в следующем году. Чем же будут отличаться банки этих двух типов и что собой представляют эти лицензии?
Говорить о различиях лицензий проще на примере базовой лицензии, для которой есть свои ограничения и послабления. Рассмотрим, для начала, ограничения. Банкам с базовой лицензией запрещено открывать представительства и филиалы на территории иностранного государства. Также им запрещается приобретение прав требования к иностранным лицам, осуществление лизинговых операций и выдача поручительств и банковских гарантий. То же касается и корреспондентских счетов, кроме тех случаев, когда они нужны для участия в иностранной платежной системе. Банки с базовой лицензией не могут выдавать кредиты или иным способом размещать средства в иностранных финансовых организациях или у физических лиц, подчиняющихся законам другого государства. Базовая лицензия позволяет совершать сделки и операции с ценными бумагами только из первого уровня организатора торгов. ЦБ, впрочем, может на особых условиях разрешить операции и с другими бумагами. И, наконец, для банков с базовой лицензией норматив Н6 жестче, чем для универсальных: максимальный размер риска на заемщика или заемщиков составляет всего 20% от капитала.
Другими словами, базовая лицензия запрещает не так много — скорее запрещает работу с определенными типами клиентов и бумаг, а также некоторые операции.
Там, где есть кнут, обычно есть и пряник, и для банков с базовой лицензией также предусмотрены свои послабления. Им не нужно раскрывать информацию о предпринимаемых рисках, их управлении и оценке. Кроме того, банкам с базовой лицензией можно не отчитывать о своем капитал и включаемых в его расчет инструментах. Базовая лицензия позволяет не назначать руководителя службы внутреннего контроля – его функции могут выполняться руководителем службы управления рисками. Также возможно, что банки с базовой лицензией будут соблюдать всего пять нормативов, предусматриваемые отдельной Инструкцией Банка России.
Могут измениться и фонды обязательного резервирования. ФОР для банков с базовой лицензией не может быть выше, чем для банков с универсальной, при этом закон не запрещает равные нормативы для обоих случаях. Кроме того, регулятор уже понизил обязательные резервные требования для банков с базовой лицензией.
Стоит отметить, что универсальных и базовых лицензий несколько, каждая разрешает и запрещает какие-либо из существующих банковских функций. Что это за функции? Согласно ФЗ № 395−1 «О банках и банковской деятельности», банк может привлекать во вклады средства от физических и юридических лиц, размещать привлеченные средства за свой счет и от своего имени, открывать и вести счета, осуществлять переводы по поручению физ- и юрлиц, совершать инкассацию денежных средств, векселей и различных документов. Также к банковским функциям относится покупка и продажа иностранных валют, привлечение во вклады драгоценных металлов и их размещение, выдача банковских гарантий, а также осуществление переводов без открытия банковских счетов.
Что из этого дает наиболее полная базовая лицензия? Банк с базовой лицензией может проводить любые банковские операции в рублях и валюте, в том числе в работе с физлицами и драгоценными металлами. Другие типы лицензий – а их еще четыре, — запрещают привлекать деньги от физических лиц, но при этом разрешают работать с иностранной валютой и работать с металлами. Другая лицензия запрещает инкассацию, переводы без открытия счета и кассовое обслуживание клиентов. Есть также базовая лицензия, которая исключает обслуживание физлиц, работу с иностранной валютой и драгоценными металлами, переводы без открытия счета, инкассация и даже кассовое обслуживание клиентов.
Наиболее полная универсальная лицензия заменяет собой генеральную лицензию и лицензию на работу с драгоценными металлами, объединяя все весь набор банковских функций. Другие четыре типа универсальных лицензий аналогичны базовым и исключают некоторые операции, доступные по полной лицензии.
В чем же тогда разница? Как мы уже сказали в начале статьи, лицензия выдается в зависимости от размеров уставного капитала. Так, минимальный уставной для универсальной лицензии – 1 млрд, а для базовой – 300 млн. Для получения базовой лицензии небанковской кредитной организации необходимо минимум 90 млн рублей. Если банк хочет получить универсальную лицензию, он может это сделать, увеличив свой уставной капитал хотя бы до минимального и подав соответствующую заявку.
По словам Василия Поздышева, председателя ЦБ, в стране 219 банков, капитал которых не ниже 1 млрд рублей. Из них 150 решились оставить базовые лицензии, а 63 банка готовы увеличить капитал, чтобы оставить себе универсальную лицензию. Есть и неопределившиеся. В течение 2018 года игрокам предстоит пересмотреть свой капитал и бизнес-модель, ориентируясь либо на региональный рынок, либо выходя на федеральный уровень.
До начала этого года было неизвестно, как много банков решится перейти на базовую лицензию и сколько из них захотят расширить капитал, чтобы получить лицензию универсальную. Эксперт АКРА Кирилл Лукашук отмечает, что для некоторых банков, решивших привлечь новый капитал, затраты не оправдаются – они продолжат заниматься обслуживанием местных клиентов, как и прежде, не занимаясь международными операциями. Впрочем, как говорится, каждому свое. Если банк находится близко к государственной границе и часто имеет дело с международными операциями, то пополнение капитала и получение универсальной лицензии только сыграет им на руку. Возможно ли, что банки с базовой лицензией потеряют клиентов? По словам независимого эксперта Алины Розенцвет, отток вряд ли произойдет, так как потерявшие доверие клиенты давно покинули небольшие банки.
Братья меньшие: обзор банков с базовой лицензией
В настоящее время в России существует два вида банков: «обычные», имеющие так называемую универсальную лицензию, и банки с базовой лицензией. На получение универсальной лицензии могут претендовать только кредитные организации с капиталом свыше 1 млрд рублей. Однако если собственные средства банка с базовой лицензией достигают 3 млрд рублей, на него распространяются регуляторные нормы, предусмотренные для универсальной лицензии. Таким образом, базовая лицензия адресована кредитным учреждениям довольно скромных размеров. На 1 июня 2020 года на рынке действовал 131 банк с базовой лицензией. Какими игроками представлена эта часть банковского сектора?
Обладателями базовой лицензии действительно являются небольшие банки — в этом легко убедиться, ранжировав их по величине (см. рэнкинг ниже). Так, активы Банка ПТБ, занявшего первую строчку, составляют всего 13,3 млрд рублей, а у ФорБанка, замыкающего первую десятку, активы чуть менее 6,3 млрд рублей. Объем активов самого маленького банка с базовой лицензией — КБЦА — составляет 255 млн рублей. У половины кредитных организаций показатель не превышает 1,8 млрд рублей. Суммарные активы этого сегмента банковской системы — 309 млрд рублей на 1 июня 2020 года — можно условно соотнести с размером баланса одного российского банка из топ-30.
Банки с базовой лицензией преимущественно региональные, только 30% из них зарегистрированы в Москве. На 1 июня 2020 года их головные офисы располагались в 51 субъекте РФ, причем в четверти регионов функционировало не менее двух банков с базовой лицензией.
Есть ли у модели банка с базовой лицензией какие-либо особенности, влияющие на спектр его операций? Первоначально предполагалось, что такие банки должны фокусироваться исключительно на кредитовании субъектов малого предпринимательства и физических лиц. Но, как ни странно, соответствующие пруденциальные ограничения были установлены лишь косвенно, в виде повышающих коэффициентов при расчете норматива Н6 (при этом его предельное значение для банков с базовой лицензией было понижено до 20%), и содержались в нормативном документе Банка России. Вступившая в силу в мае 2017 года редакция закона «О банках и банковской деятельности» обладателям базовой лицензии запретила лишь заключать сделки с нерезидентами и совершать операции с драгоценными металлами (которые и ранее предполагали особую лицензию). С апреля 2020 года Банк России отменил упомянутые повышающие коэффициенты к нормативу Н6 для банков с базовой лицензией, и перечень доступных им операций теперь почти не отличается от возможностей их «коллег» с универсальной лицензией.
Данные о структуре вложений банков с базовой лицензией демонстрируют, что эти игроки не проявляют высокой кредитной активности. На 1 июня 2020 года доля активов таких банков, приходящаяся на ссудную задолженность юридических и физических лиц, в среднем не превышала 34%. В то же время средний удельный вес их ликвидных активов был близок к 50%. Так как на 1 марта 2020 года значения этих показателей практически не отличались от приведенных, низкую относительную величину ссуд нельзя объяснить кризисными явлениями. В составе ликвидных активов банков с базовой лицензией, как правило, довольно значительное место занимают депозиты в Банке России, межбанковские кредиты и ценные бумаги, а не остатки на ностро-счетах. Последнее заставляет усомниться в том, что внушительная подушка ликвидности в большинстве случаев связана с бизнесом таких банков в сфере платежей и расчетов. Обращает на себя внимание величина кассовых остатков у четырех банков с базовой лицензией: у Кросна-Банка, банка «Нейва», Севастопольского Морского Банка и Геобанка она превышает 25% от размера активов. Еще у трех — банка «Сервис Резерв», КБ «Спутник» и ФФИН Банка — показатель превышает 10% от активов.
Рассмотрим структуру пассивов банков с базовой лицензией. Преобладание остатков на счетах физлиц в общем объеме привлеченных ими средств клиентов (129 млрд из 207 млрд рублей на 1 июня 2020 года) закономерно: 90% этих небольших кредитных организаций включены в ССВ. При этом доля средств населения в пассивах прямо пропорциональна размеру банка: у первой половины банков в рэнкинге она составляет в среднем 42%, у второй половины — 24%. Для банков с базовой лицензией установлены более низкие нормативы обязательных резервов по рублевым средствам клиентов в сравнении с «универсальными»: 1% против 4,75%. Очевидно, что это «послабление» повышает процентную маржу обладателя базовой лицензии всего на 10–20 базисных пунктов. Для среднего банка с базовой лицензией с рублевыми остатками на счетах клиентов в размере 1 млрд рублей эта разница в нормативах повысит годовую чистую прибыль лишь на 1–2 млн рублей. Такая сумма несущественна даже по меркам самых небольших кредитных организаций, которые, кстати, часто демонстрируют невысокую стоимость привлеченных средств (рэнкинг по стоимости фондирования за I квартал 2020 года).
Банки с базовой лицензией показывают комфортный уровень обеспеченности собственными средствами, если ориентироваться на значения нормативов достаточности капитала Н1.2 и Н1.0. В частности, у 75% банков показатель Н1.2 на 1 июня 2020 года превышал 15%. Запас прочности* в нормативах Н1.2 и Н1.0 этих банков крайне значителен: у двух третей обладателей базовой лицензии он превышает 30% чистой ссудной задолженности. Другими словами, с этой точки зрения препятствий для наращивания кредитных портфелей банками с базовой лицензией нет. Оговоримся, что эти выводы оставляют за рамками вопросы о реальном качестве активов и источников формирования капитала банков. Проблема заключается в другом: капитал многих из этих кредитных учреждений лишь ненамного превышает минимальное значение, установленное Банком России (300 млн рублей), а у некоторых уже опустился ниже. Во многих случаях это сочетается с солидным запасом прочности банка в нормативах Н1.2, Н1.0. С учетом этого буфер абсорбирования потерь у 40% банков с базовой лицензией можно охарактеризовать как умеренный — менее 15% чистой ссудной задолженности, причем на фоне весьма небольшого ее удельного веса в активах.
Еще одно важное замечание о нормативах Н1: вопреки распространенному мнению, банки с базовой лицензией не получили реальных «льгот» на их соблюдение, несмотря на отмену для них нормативов Н1.1 и Н1.4. Во-первых, у 122 из 130 кредитных организаций (мы исключили один санируемый банк) базовый капитал совпадает с основным**. При этом знаменатели нормативов Н1.1 и Н1.2 тождественны. Таким образом, большинство банков с базовой лицензией, соблюдая Н1.2, с еще большим запасом выполняли бы и требования по Н1.1, если бы они были для них установлены. У 116 из таких кредитных организаций Н1.1 на 1 июня 2020 года достигал бы 10% и более, а значения ниже 6% продемонстрировали бы лишь два банка.
Соблюдение норматива левериджа (Н1.4) в размере 3% не представляет большой сложности для банков с универсальной лицензией, имеющих, как правило, большую долю ссуд в активе и меньшую — капитала в пассиве, нежели банки с базовой лицензией. Поэтому нет оснований предполагать, что наличие норматива Н1.4 серьезно ограничило бы кредитные операции последних***.
Рассмотрим финансовые результаты банков с базовой лицензией. За пять месяцев 2020 года они продемонстрировали суммарный убыток в размере 1 056 млн рублей, хотя аналогичный период 2019 года те же банки завершили с прибылью в 1 028 млн рублей. Примерно половину от этого «провала» чистой прибыли более чем на 2 млрд рублей обеспечили два банка. Убыток Севастопольского Морского Банка за пять месяцев 2020 года составил 670 млн рублей против 60 млн рублей годом ранее (с января 2020 года банк проходит процедуру санации). Муниципальный Камчатпрофитбанк, продемонстрировавший экстраординарный рост прибыли до 540 млн рублей в первом полугодии 2019 года, показал во втором полугодии сопоставимый убыток.
Удельный вес убыточных банков с базовой лицензией значителен — и заметно вырос в 2020 году. Если на 1 июня 2019 года убыточными были 44 из 141 банка с базовой лицензией, то год спустя отрицательный финансовый результат показывают уже 62 из 131 банка. Такую динамику можно в равной мере связать как с конъюнктурными факторами, так и с фундаментальной слабостью бизнес-моделей банков с базовой лицензией, с их неспособностью найти приемлемые рыночные ниши.
Низкая прибыльность и уязвимая капитализация банков с базовой лицензией заставляют задуматься о том, насколько высок для этих игроков риск отзыва лицензии. Такая статистика за пандемийный 2020 год непоказательна, поэтому обратимся к более благоприятному прошлому году. За 2019 год 11 из 149 банков, обладавших базовой лицензией на начало года, ее лишились (без учета случаев реорганизации и аннулирования лицензии). Таким образом, докризисный годовой «уровень смертности» банков с базовой лицензией можно оценить приблизительно в 7,4%. Для банков с универсальной лицензией этот показатель ниже и составлял 4,5%. Такая разница обусловлена, на наш взгляд, не только и не столько факторами финансовой устойчивости, сколько различиями в реализации Банком России надзорной политики применительно к двум типам банков.
Нельзя обойти вниманием и вопрос о владельцах банков с базовой лицензией. Прежде всего отметим, что среди них нам не удалось найти ни одного банка, который находился бы под контролем зарубежных финансовых институтов, хотя капитал нескольких из принадлежащих им кредитных организаций в РФ не превышает 2,7 млрд рублей. Вероятно, эта форма банковской деятельности не привлекательна для финансовых организаций — нерезидентов. Тем не менее шесть банков с базовой лицензией находятся в бенефициарном владении иностранных физических и юридических лиц (их доля в капитале превышает 50%), которые, по-видимому, не являются «техническими». В частности, Икано Банк и Оней Банк контролирует основатель Credit Europe Group Хюсню Озйегин, в первом случае совместно с владельцами «Икеи», во втором — с группой «Ашан» и BPCE. Конечными владельцами свыше 60% долей в капитале Примтеркомбанка заявлены граждане КНР. Рента Банк и банк «Берейт» принадлежат гражданам Израиля, а Прокоммерцбанк — подданному Турции. Кроме того, можно выделить группу из пяти банков с базовой лицензией, свыше 25% капитала которых находятся в собственности субъектов РФ: ЧБРР, банк «Элита», банк «Йошкар-Ола», НБТ и Енисейский Объединенный Банк. Наконец, одна кредитная организация — Севастопольский Морской Банк — проходит процедуру санации, то есть контролируется АСВ. Ключевыми конечными владельцами остальных 119 банков с базовой лицензией являются граждане РФ. Иностранные физические и юридические лица, а также субъекты не имеют прямого или косвенного участия в их капитале, либо это участие несущественно.
Рэнкинг банков с базовой лицензией по величине активов на 1 июня 2019 года
Активы нетто
Ликвидные активы, млн руб.