какая отрасль обрабатывающей промышленности главный потребитель нефти
Промышленность России по отраслям
Промышленность — один из самых конкурентоспособных секторов российской экономики. Доля составной части единого хозяйственного комплекса составляет 33% стоимости ВВП.
С целью эффективного управления, облегчения сбора и обработки информации производственные предприятия подразделяется на отрасли. Такая структура позволяет определить степень развития каждой категории, охарактеризовать производственную мощность, проанализировать связи между секторами и усовершенствовать разделение общественного труда.
Классификация отраслей промышленности
Промышленность России подразделяется на две группы: добывающую и обрабатывающую сферы. Каждая область объединяет ряд отраслей, которые имеют в своем составе множество ответвлений. Под отраслью подразумевают совокупность предприятий, использующие схожие технологии выпуска сопоставимых товаров, предназначенных для удовлетворения однотипных потребностей потребителей.
Обратите внимание! За единицу классификации принимают предприятие или организацию, которые относятся только к одной области.
Сложная структура промышленности способствует созданию новых хозяйственных регионов и обеспечивает пропорциональное развитие науки и техники. Изучение особенностей функционирования каждой отрасли позволяет определить проблемы и перспективы их развития.
Добывающая промышленность
Деятельность предприятий группы направлена на извлечение и заготовку природных ископаемых, древесины и другого полезного сырья.
Топливно-энергетический комплекс
Совокупность тесно взаимодействующих отраслей, которые занимаются производством, переработкой и транспортировкой энергетических ресурсов является главной структурной составляющей экономики, обеспечивающим развитие производственных сил страны. Доля продукции комплекса составляет около 25%, в экспортном балансе — более 60%.
Выделяют 4 отрасли ТЭК:
Важно! Уже ввели в эксплуатацию инновационные геотермальные электростанции, которые способны вырабатывать электроэнергию от внутреннего тепла земли.
Важнейшие предприятия промышленности:
Среди электростанций выделяют Саяно-Шушенскую ГЭС и Ростовскую АЭС.
Металлургическая промышленность
Комплекс включает в себя черную и цветную металлургию, которые занимаются добычей и обогащением железных руд, а также производством металла. На долю отрасли приходится более 15% от всей промышленности.
Цветная металлургия существенно уступает черной по производственному потенциалу. Но стоимость ее сырья значительно дороже. На мировой арене Россия выступает в качестве основного экспортера металлов, в первую очередь, никеля и алюминия.
Среди ведущих предприятий отрасли выделяют:
● «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Обратите внимание! Последние крупные проекты для черной металлургии были закрыты еще в 2018 году. Сейчас производится модернизация отрасли.
Обрабатывающая промышленность
Предприятия группы занимаются комплексной переработкой продукции добывающей промышленности и составляют основу тяжелой индустрии.
Машиностроение
Межотраслевой комплекс включает в себя более 70 различных направлений, которые обеспечивают все секторы экономики необходимыми машинами и оборудованием. На долю машиностроительного сектора экономики припадает около 40% всей промышленной продукции страны.
Оборонно-промышленная
Одна из высокотехнологических подотраслей промышленности производит боевую и вспомогательную технику, обеспечивающую обороноспособность страны. Многие образцы российского вооружения не имеют аналогов в мире и поставляются на экспорт.
Ведущими предприятиями комплекса являются:
● ФГУП ПО «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского»;
Судостроение
Одно из самых старых направлений машиностроительной промышленности длительное время практически не развивалось. Только в последние годы наблюдается рост производства.
Предприятия отрасли отвечают за возведение кораблей любого типа и тоннажа, обслуживание и проектирование новых уникальных моделей. Среди многочисленных компаний по созданию судов для хозяйственной и военной деятельности выделяют крупнейший «Балтийский завод» и «Адмиралтейские верфи».
Автомобильная промышленность
Подотрасли удается удерживать высокие темпы прироста производства моторных транспортных средств и сборки моделей мировых автопроизводителей.
Лидерами среди предприятий являются заводы «АвтоВАЗ», «ЗИЛ», «Автодизель» и «КамАЗ».
Авиационная и ракетно-космическая промышленность
Наиболее развитые и высокотехнологические подотрасли машиностроения выпускают продукцию гражданского и военного назначения. На международном рынке производства ракетно-космической техники доля России составляет 17 %.
Крупные предприятия промышленности:
● Ракетно-космическая корпорация «Энергия»;
● Центральное КБ «Прогресс»;
● Авиастроительный завод «Сокол»;
● «Казанское авиационное производственное объединение».
Сельскохозяйственное машиностроение
Специализируется на выпуске различной техники и оборудования для сельского хозяйства, включая производство тракторов. Низкая металлоемкость продукции обуславливает размещение предприятий подотрасли непосредственно возле районов потребления с учетом близости металлургических баз, которые используются в качестве источника сырья.
К крупнейшим предприятиям промышленности относят:
● «Челябинский тракторный завод»;
● Волгоградский тракторный завод;
● Липецкий тракторный завод.
Электронная промышленность и микроэлектроника
Специализируется на разработке и производстве электронной техники и компонентов, интегральных схем, а также информационных и автоматизированных систем, средств связи. Основная проблема развития подотраслей состоит в сильной зависимости от зарубежных технологий и поддержания уровня конкурентоспособности.
Стратегические проекты направлены на увеличение объёма гражданского сектора электронной промышленности. Планируется охват рынков, связанных с развитием интеллектуальной энергетики с постепенным смещением в сторону прогрессивных инновационных направлений.
Лидерами промышленности являются:
Химическая промышленность
Отрасль специализируется на сложной химической переработке первичного сырья. Синтетическое производство отличается сложной технологией и большим количеством этапов, которые требуют применения высокотехнологичного оборудования. Поэтому предприятия отрасли постоянно модернизируются.
Основные подотрасли химического комплекса:
● синтез органических веществ;
● выпуск азотных и калийных удобрений, различных минеральных добавок и кислот;
● производство полимерных материалов.
Обратите внимание! Многочисленная сырьевая основа и высокие темпы прироста обусловили повышение инвестиционной привлекательности химической промышленности.
Ключевыми предприятиями отрасли являются «Еврохим», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Тобольский нефтехимический комбинат».
Агропромышленный комплекс
Объединяет все отрасли, которые специализируются на производстве продукции сельского хозяйства, ее переработке и транспортировке к потребителю. Комплекс обеспечивает страну продовольствием и другими товарами, необходимыми для функционирования перерабатывающей промышленности.
Выделяют 3 основных направления:
Обратите внимание! В агропромышленном комплексе занято более 30% населения страны.
Среди крупнейших компаний отрасли выделяют:
● «Великолукский агропромышленный холдинг»;
Пищевая промышленность
Отрасль тесно связана с агропромышленным комплексом и специализируется на производстве пищевых продуктов, напитков и табака. Крупные предприятия располагаются в базовых сельскохозяйственных центрах и ориентированы на внутреннего потребителя.
Качество отечественной продукции не уступает импортной, а в ряде сегментов и превосходит. Но несмотря на высокий спрос объем производства заметно падает. Развитие отрасли обусловлено размещением потребителей, источниками сырья и условиями транспортировки готовой продукции.
Пищевая промышленность включает около 30 подотраслей, среди которых выделяют:
Ведущими компаниями являются:
● «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»;
● «Петербургский мельничный комбинат»;
● Концерн «Объединенные кондитеры;
Легкая промышленность
Импорт дешевой продукции из Китая составил серьезную конкуренцию отечественным товарам отрасли, который привел к спаду производства. Доля легкой промышленности в общем объёме составляет всего 1,7%. Текстильные цеха располагаются в каждом регионе России.
Выделяют следующие направления легкой промышленности: швейную, меховую, галантерейную, шерстяную и трикотажную подотрасли.
Крупные текстильные компании:
Обратите внимание! Правительство внедрило государственные программы субсидирования легкой промышленности, рассчитанные до 2025 года. Проект прогнозирует увеличение выпуска продукции до 50% за счет использования синтетического волокна.
Лесопромышленный комплекс
Несмотря на то, что в стране сосредоточено более четверти мировых запасов лесных массивов, промышленный потенциал комплекса незначительный.
Выделяют 3 основных направления:
● Целлюлозно-бумажная промышленность. Самая сложная область производства предусматривает химическую и механическую переработку древесины.
Подотрасли используют древесину в качестве первичного сырья, но отличаются технологиями производства и назначением готовой продукции. Главная проблема развития состоит в низкой эффективности использования лесных ресурсов и маленьком внутреннем рынке.
Основным потребителем древесины выступают деревообрабатывающие предприятия, занимающие производством строительных материалов, мебели и другой продукции.
Среди крупнейших компаний промышленности выделяют:
Промышленность России — это сложная многоотраслевая структура способствующая развитию экономики. Разнообразие сфер деятельности и широкий ассортимент продукции позволяет отраслям развиваться. Высокие темпы прироста производственной мощности способствуют выдвижению России на лидирующие позиции международного рынка.
Добавлено 10.03.2021; просмотров: 33114
Новые обзоры и публикации раздела Материалы и обзоры: промышленность
Нефтегазовый комплекс России и мира. Состояние и перспективы развития
В данной статье проанализированы потенциалы стран в нефтегазовой сфере. Произведена оценка запасов нефтей и газов, а также уровни их добычи в разных странах. Рассмотрено изменение мирового энергетического баланса и роль углеводородов в мировой энергетике в будущем. Оценены перспективы России в нефтегазовой сфере.
Главную роль в обеспечении энергией принадлежит природным энергоносителям. К природным энергоносителям относятся нефть, природный газ, каменные угли и бурые угли, сланцы и природные битумы, а также сырье ядерной энергетики – уран. Все это – не возобновляемые источники энергии. К возобновляемым энергоресурсам относятся солнечное излучение, энергия ветра, падающей воды, морских приливов и отливов, а также биоресурсы.
Совокупность отраслей промышленности, занятых добычей, транспортировкой и переработкой различных видов горючих ископаемых, а также выработкой, преобразованием и распределением различных видов энергии (тепловой, электрической и др.), называют топливно-энергетическим комплексом (ТЭК). ТЭК включает топливную (нефтяную, газовую и угольную), нефтеперерабатывающую, нефтехимическую и энергетическую (тепло-, гидро- и атомную) промышленности.
ТЭК является основой современной мировой экономики. Уровень развития ТЭК отражает социальный и научно-технический прогресс в стране. Действительно, трудно представить жизнь человека без топлива, энергии, света, тепла, связи, радио, телевидения, транспорта и бытовой техники и т.д. Без энергии невозможно развитие кибернетики, средств автоматизации, вычислительной и космической техники. Естественно, поэтому потребление энергии и соответственно энергоресурсов непрерывно возрастало и особенно бурно в XX в [1].
Около 90 % извлекаемых запасов органических горючих ископаемых мира составляют твердые горючие ископаемые – каменные и бурые угли, антрацит, сланцы, битумы, торф и др. Роль и значение их по сравнению с жидкими и газообразными горючими были преобладающими до середины нынешнего столетия и остаются весьма значительными в мировой экономике. Основная доля твердых горючих ископаемых продолжает использоваться как энергетическое топливо. Наиболее массовый продукт химической переработки угля – кокс – является основой черной и цветной металлургии. А из жидкой части – смолы – получают большой ассортимент ценных коксохимических продуктов: красители, лаки, удобрения, взрывчатые вещества, лекарства, пропитывающие и связующие пеки и углеродные электродные и графитовые изделия и др. [1].
Роль основных энергоносителей принадлежит нефти и газу. Нефть и газ – это уникальные и исключительно полезные ископаемые. Продукты их переработки применяют практически во всех отраслях промышленности, на всех видах транспорта, в военном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, в быту и т.д. Из нефти и газа вырабатывают в больших количествах разнообразные химические материалы, такие, как пластмассы, синтетические волокна, каучуки, лаки, краски, моющие средства, минеральные удобрения и многое другое. Нефть и газ определяют не только экономику и технический потенциал, но часто и политику государства [2].
Однако необходимо отметить, что использование полезных ископаемых в энергетических целях оказывает негативное воздействие на природу:
– механическое загрязнение воздуха, воды и земли твердыми частицами (пыль, зола);
– химическое, радиоактивное, ионизационное, тепловое, электромагнитное, шумовое и другие виды загрязнений;
– расход больших количеств воды, земли и кислорода воздуха;
– глобальный парниковый эффект, постепенное повышение средней температуры биосферы Земли и опасность катастрофы на планете.
На рисунках 1 и 2 показано изменение мирового энергетического баланса на период 1970-2040 гг. [3].
Рисунок 1 – Изменение мирового потребления первичной энергии по топливам
Рисунок 2 – Изменение доли первичных источников энергии в мировом потреблении
Анализируя диаграммы и прогноз компании Shell до 2050 года [4], можно отметить, что доля угля в мировом энергетическом балансе будет постепенно снижаться, а востребованность в природном газе будет только возрастать. Также значительно вырастет доля возобновляемых источников энергии. Доля нефти будет незначительно сокращаться и к 2040 году может упасть до 27%, хотя доля нефти в мировом энергетическом балансе останется наибольшей. Стоит отметить тенденцию на увеличение спроса на энергию, так в 1970 году суммарное потребление энергии составляло 4876 млн т.н.э. (тонна нефтяного эквивалента), а в 2020 году уже 14304 млн т.н.э. и со временем он будет только увеличиваться. В целом большую часть спроса на энергию в будущем, также, как и в прошлом будут удовлетворять полезные ископаемые.
Ниже в таблицах 1-6 приведены последние статистические данные от компании British Petroleum по извлекаемым мировым запасам и объемам добычи нефти и угля, и последние статистические данные ОПЕК по извлекаемым мировым запасам и объемам добычи газа.
Таблица 1–Доказанные запасы нефти в странах, обладающих наибольшими запасами [5]
Таблица 2 – Уровень добычи нефти основными нефтедобывающими странами мира в 2018 году [5]
Таблица 3 –Доказанные запасы газа в странах, обладающих наибольшими запасами [6]
Таблица 4 –Уровень добычи газа основными газодобывающими странами мира в 2018 году [6]
Таблица 5 –Мировые запасы угля [5]
Таблица 6 – Уровень добычи угля в мире в 2018 году [5]
Наибольшие запасы нефти в мире принадлежат странам ОПЕК, а также Канаде и России.
Лидерами по запасам нефти является Ближний Восток. На долю ближневосточных стран приходится 48,3% мировых запасов нефти. Достаточно большие запасы нефти имеются в некоторых африканских странах, таких как Ливия, Нигерия, Алжир и Ангола. На американском континенте, кроме Венесуэлы и Канады, большими нефтяными запасами обладают США, Бразилия, Мексика и Эквадор. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшие запасы нефти принадлежат Китаю, гораздо меньшими запасами владеют Индонезия, Индия, Малайзия, Вьетнам и Австралия (суммарно 2,4 млрд т или 19,1 млрд баррелей). Скудными запасами обладают страны Европы, лидером по запасам в которой является Норвегия (1,1 млрд т или 8,6 млрд баррелей). Россия по извлекаемым запасам нефти располагается на шестом месте.
В странах СНГ, кроме России, ресурсы нефти имеются у Казахстана (3,9 млрд т или 30 млрд баррелей) и Азербайджана (1 млрд т или 7 млрд баррелей).
Главными нефтедобывающими странами в мире являются США, Саудовская Аравия и Россия.
По ресурсам газа, с большим отрывом от других стран мира, лидируют Россия (50,508 трлн м 3 ), Иран (32,899 трлн м 3 ) и Катар (23,846 трлн м 3 ).
Из ближневосточных стран кроме Ирана и Катара крупными ресурсами газа обладают Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. На американском континенте достаточно крупными запасами газа владеют США, Канада, и Венесуэла. Среди африканских стран достаточно большие запасы газа находятся в Алжире, Египте, Нигерии, и Ливии (1,505 трлн м 3 ).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ресурсами газа располагают Индонезия, Австралия, Китай, Малайзия и Индия. В странах СНГ газовые месторождения, помимо России и Туркменистана, имеются в Азербайджане (1,269 трлн м 3 ), Узбекистане (1,542 трлн м 3 ) и Казахстане (1,885 трлн м 3 ).
По объемам добычи газа в мире в настоящее время со значительным отрывом от других газодобывающих стран лидируют США (863,415 млн м 3 ) и Россия (690,349 млн м 3 ). Большими объемами природный газ добывается в Иране, Канаде, Китае, Катаре, Австралии, Норвегии и Саудовской Аравии.
Мировые промышленно-извлекаемыми запасами углей оценивается в 1054,782 млрд т, большей частью которых обладают США, Россия, Австралия, Китай и Индия. Крупными ресурсами углей также обладают Германия, Украина, Казахстан, Польша и Индонезия.
С большим отрывом от других стран по добыче угля лидирует Китай (46,7% от мировой добычи). Другими странами, добывающими уголь в больших количествах, являются США, Индонезия, Индия и Австралия. Также в больших количествах уголь добывается в России и ЮАР.
В последние годы в США активно осваиваются месторождения сланцевой нефти и газа. Согласно данным Управления по Энергетической Информации США, в этой стране в 2018 году добывалось 6,5 млн баррелей (или 886,6 тысяч т) сланцевой нефти в день. В данной статье под термином сланцевая нефть и сланцевый газ мы понимаем легкие нефти и газы низкопроницаемых пород. В таблицах 7 и 8 приведены данные по технически извлекаемым запасам сланцевой нефти и сланцевого газа согласно информации приведенной на сайте Управления по Энергетической Информации США [7].
Таблица 7 – Извлекаемые запасы сланцевой нефти в странах, обладающих наибольшими запасами
Таблица 8 –Извлекаемые запасы сланцевого газа в странах, обладающих наибольшими запасами
В течение долгих лет высокий уровень добычи нефти и ее экспорт обеспечивал рост экономики страны. Однако добыча нефти не может способствовать эффективному развитию экономики. Более развитые страны отдают предпочтение переработке нефтей, поскольку продажа высококачественных топлив приносит больше прибыли чем продажа сырой нефти. В настоящее время Россия отстает по глубине переработки нефти от западных стран. Так, глубина переработки нефти в США составляет около 97%, а в западной Европе – 95%, в то время как в России фактическая глубина переработки составляет около 79% [9]. Низкая глубина переработки связана с недостатком современных процессов глубокой переработки нефти.
Как видно из таблиц 7 и 8, запасы сланцевой нефти и газа в мире значительные. Наиболее крупными ресурсами сланцевой нефти обладают Россия и США. Сообщается об обнаружении в Бахрейне как минимум 80 млрд баррелей сланцевой нефти [8]. Наибольшими запасами сланцевого газа обладает Китай, которому немного уступают Аргентина и Алжир. Запасы технически извлекаемого сланцевого газа немного больше разведанных запасов природного газа. Технология добычи сланцевой нефти и газа гораздо сложнее, чем для нефти и газа и представляет собой совмещенную технологию горизонтальных скважин и гидроразрыва пласта закачиванием в скважины под большим давлением воды с добавлением химикатов, а также песка. Стоит также отметить, что помимо извлекаемых запасов сланцевых газов и нефтей имеются гораздо больше сланцевых газов и нефтей, которые в настоящее время невозможно добыть с использованием существующих технологий.
Помимо запасов традиционных и сланцевых нефтей на планете имеются в больших количествах залежи тяжелых и битуминозных нефтей. Считается, что запасы так называемых нетрадиционных нефтей значительно превосходят запасы традиционных нефтей и составляют около 70% запасов всех углеводородов [10]. Поэтому при постепенном истощении запасов легких и средних нефтей, внимание перейдет к нетрадиционным нефтям.
В России по некоторым данным имеется 6,2 млрд т высоковязких нефтей [11], однако скорее всего их запасов гораздо больше. Также имеются большие запасы битуминозных песков (около 33 млрд т или 245 млрд баррелей), большая часть которых пока недоступна для добычи. Большие запасы природных битумов, пока что технически не извлекаемых, имеются в алмазоносном и золотоносном Лено-Анабарском междуречье (около 28,5 млрд т или 212 млрд баррелей) [12].
Еще одним потенциальным углеводородным ресурсом являются горючие сланцы. Нефть из горючих сланцев получают путем термического воздействия на органическую часть горючих сланцев – кероген. Запасы горючих сланцев в стране эквивалентны 39,4 млрд т (или 248 млрд баррелей) нефти, а мировые запасы нефти, которые можно извлечь из горючих сланцев оцениваются в 430 млрд т [12].
Такие нефти отличаются повышенной плотностью, вязкостью, коксуемостью, повышенным содержанием смолисто-асфальтеновых соединений и гетеросоединений, в частности сернистых соединений. Сложность залегания такого сырья, а также сложный состав требуют создания новых технологий их добычи и транспортировки. Переработка такого сырья требует модернизации существующих нефтеперерабатывающих заводов и оснащение их современными процессами, позволяющими эффективно перерабатывать такое тяжелое сырье с получением топлив высокого качества. Некоторые страны, например, Канада уже на протяжении 20 лет эффективно перерабатывают битуминозные пески [13], а доля битуминозных песков в добыче Канады к 2030 году будет составлять 75% [14].
Таким образом, как минимум ближайшие несколько десятилетий, нефть и газ будут оставаться основными энергоносителями в мире. Россия имеет большие запасы нефти и газа, а также нетрадиционных нефтей, таких как тяжелые нефти, битумы и сланцевые нефти, которые позволяют обеспечить стране энергетическую безопасность и хорошую экономику. Для полной реализации нефтегазового потенциала страны необходимо совершенствовать процессы нефтепереработки. Создание новых и модернизация существующих нефтеперерабатывающих мощностей, сделает устойчивой нефтяную промышленность к ухудшающемуся по составу и свойствам углеводородному сырью. Внедрение современных нефтеперерабатывающих процессов позволит получать моторные топлива и смазочные масла высокого качества, которые принесут экономике гораздо больше пользы, чем добыча и экспорт углеводородного сырья.
Список использованных источников:
1. Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие для вузов / С.А. Ахметов. – СПб.: Недра, 2013. – 544 с.
2. Ахметов, С.А. Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и газа: Учеб. Пособие / С.А. Ахметов, М.Х. Ишмияров, А.П. Веревкин, Е.С. Докучаев, Ю.М. Малышев; Под ред. С.А. Ахметова. – М.: Химия, 2005. – 736 с.
5. BP Statistical Review of World Energy 2019. 68th edition – 62 p. [Электронный ресурс]: – URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistic. (Дата обращения: 22.02.2020).
6. OPEC Annual Statistical Bulletin 2019. 54th edition – 132 p. [Электронный ресурс]: – URL: https://asb.opec.org (Дата обращения: 22.02.2020).
7. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. Independent Statistics & Analysis U.S. Energy Information Administration [Электронный ресурс]: – URL: https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (Дата обращения: 22.02.2020).
8. Bahrain is betting on 80 billion barrels of oil to help clear its budget deficit, 8 may 2018 [Электронный ресурс]: – URL: https://www.cnbc.com/2018/05/08/bahrain-discovery-of-80-billion-barrels-of-oil.html (Дата обращения: 26.02.2020).
9. Рябов, В.А. О кризисных проблемах в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности // В.А. Рябов / Нефть и Газ Сибири. – №1 (34). – 2019. – С. 38-41.
10. Dong, X., Liu, H., Chen, Z., Wu, K., Lu, N., & Zhang, Q. Enhanced oil recovery techniques for heavy oil and oilsands reservoirs after steam injection // Applied Energy. – 2019. – 239. – pp. 1190-1211.
11. Башкирцева, Н.Ю. Высоковязкие нефти и природные нефти / Н.Ю. Башкирцева // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – №19. – Т. 17. – С. 296-299.
13. Курочкин, А.К. Синтетическая нефть. Безостаточная технология переработки тяжелых российских нефтей на промыслах / А.К. Курочкин, С.Л. Топтыгин // Сфера нефтегаз. – 2010. – №1. – С. 92-105.
14. Mamdouh, G. Salameh The Potential of Unconventional Oil Resources: Between Expediency & Reality // International Association for Energy Economics. IAEE Energy forum. Fourth quarter 2012. – Vol. 21. – pp. 17-20.